| 01 | 确定目标客户画像（ICP） 用现有客户、丢单记录和市场证据形成可验证的 ICP 假设，明确目标细分、购买触发与排除条件，而不是写一句行业口号。 | 客户获取与开发 | 中 |
| 02 | 寻找海外潜在企业（Prospecting） 从可验证的 ICP 条件出发，建立有来源、可去重、可解释的海外企业候选池，而不是购买一份来历不明的名单。 | 客户获取与开发 | 高 |
| 03 | 调查海外企业背景（Company Research） 用公开来源核对企业的业务、规模、所有权、采购角色与近期信号，形成区分事实、判断和未知项的公司简报。 | 客户获取与开发 | 中 |
| 04 | 寻找采购联系人与联系方式 围绕采购角色和决策链定位合适的联系人，核验邮箱与来源，并记录合法依据，而不是把猜测出来的地址批量塞进表格。 | 客户获取与开发 | 高 |
| 05 | 补全、清洗与去重客户数据 把分散、重复、过期的客户记录整理成有统一主键、字段来源和可信度标注的数据集，为分级和跟进提供可靠底座。 | 客户获取与开发 / 客户管理与销售 | 中 |
| 06 | 客户筛选与分级（Lead Scoring） 用透明的匹配度、意向信号和排除条件给客户分层，说明每条线索为什么优先，而不是用一个黑箱分数替代销售判断。 | 客户获取与开发 / 客户管理与销售 | 中 |
| 07 | 生成个性化开发信（Cold Email） 基于可核验的客户证据写出简短、相关、可测试的首次触达邮件，同时管理送达率、合规与人工审核边界。 | 客户获取与开发 | 高 |
| 08 | 客户资料管理与销售跟进自动化 用 CRM 统一客户主数据、销售阶段和下一步行动，把有限自动化用于记录、提醒和分派，而不是替代销售判断。 | 客户管理与销售 | 高 |
| 09 | 报价与方案跟进 管理报价版本、假设、有效期、审批与跟进节奏，记录客户异议和结果，避免多版本混乱与无上下文催单。 | 客户管理与销售 | 中 |
| 10 | 采购决策链地图 从采购流程出发画出用户、技术、财务、决策者和影响者，记录各自关切、证据与联系路径，避免只联系一个采购窗口。 | 客户获取与开发 | 高 |
| 11 | 产品页与品类页更新 用采购问题、规格、应用场景、证据和内链更新产品与品类页，让页面能被搜索到、被理解、被询盘，而不是复制产品目录。 | 外贸独立站建设与运营 | 中 |
| 12 | 成交后客户交接 成交后把范围、承诺、关键角色、时间线、风险和成功标准交接给交付或客服，开一次客户启动会，避免销售承诺落空。 | 客户管理与销售 | 中 |
| 13 | 搭建外贸 B2B 独立站 按站点计划完成域名、主机或 SaaS 平台、页面模板、询盘表单、HTTPS、基础技术 SEO 与上线检查，让站点可访问、可抓取、可收到询盘。 | 外贸独立站建设与运营 | 中 |
| 14 | 订单交接与执行跟踪 把销售承诺、订单细节、交付边界、例外和负责人结构化交接给运营，避免签单后信息丢失和承诺落空。 | 业务运营与客户成功 | 中 |
| 15 | 独立站多语言页面规划 按市场选择语言与 URL 结构，做本地关键词和内容规划、hreflang 与母语审核，避免把机器翻译页面直接上线。 | 外贸独立站建设与运营 | 中 |
| 16 | 独立站技术 SEO 审计 检查抓取、索引、canonical、元数据、sitemap、内部链接和移动端，按影响排序修复，而不是追逐 SEO 分数。 | 外贸独立站建设与运营 | 中 |
| 17 | 独立站内容日历 围绕采购问题和购买阶段规划 90 天内容日历，明确主题、负责人、格式、CTA 和衡量方式，避免临时凑文章。 | 外贸独立站建设与运营 | 中 |
| 18 | 独立站性能与安全检查 检查页面速度、图片与缓存、HTTPS、安全头、插件更新、管理员权限和备份恢复，按风险排序修复并留下记录。 | 外贸独立站建设与运营 | 中 |
| 19 | 独立站询盘表单运维 定期测试表单提交、邮件送达、垃圾过滤、同意提示、感谢页和 CRM 交接，避免询盘在技术链路中静默丢失。 | 外贸独立站建设与运营 | 中 |
| 20 | 独立站询盘转化优化 检查页面清晰度、证据、表单摩擦和响应承诺，用小幅可测改动提升询盘质量，而不是只追求更多流量。 | 外贸独立站建设与运营 | 中 |
| 21 | 多语言外联本地化 为目标市场重写外联语言、证据、CTA 和文化语境，而不是把中文或英文模板直接机器翻译。 | 客户获取与开发 | 高 |
| 22 | 发件域名与退信治理 配置发件域名认证、预热节奏、名单验证、退信与投诉监控，把送达率当作持续运维而不是一次性设置。 | 客户获取与开发 | 高 |
| 23 | 分析产业链与角色 画出从原材料、制造、分销到最终采购方的产业链和角色，判断价值与决策发生在哪里，再决定进入位置。 | 市场与竞争研究 | 中 |
| 24 | 估算目标市场规模 用自上而下与自下而上的方法估算目标市场规模，明确假设、来源和区间，而不是给出一个看似精确的数字。 | 市场与竞争研究 | 中 |
| 25 | 规划外贸 B2B 独立站 在选模板和买主机之前，先明确目标采购角色、页面结构、内容证据、询盘路径与平台约束，形成一份能指导搭建和运营的站点计划。 | 外贸独立站建设与运营 | 中 |
| 26 | 会后总结邮件 会后发一封简短、可执行的总结邮件，确认决策、行动项、负责人和日期，减少误解并推动下一步。 | 业务沟通 | 中 |
| 27 | 会议纪要与 CRM 更新 把会议记录转成结构化 CRM 字段、决策标准、异议和下一步任务，24 小时内完成更新，避免知识留在个人笔记里。 | 客户管理与销售 | 中 |
| 28 | 技术问题澄清与转交 把客户的技术与规格问题记录、转交专家、用可追溯来源回复，并更新知识库，避免销售凭印象回答。 | 业务沟通 | 高 |
| 29 | 价格异议处理 用澄清、价值框架和可选方案回应价格异议，区分预算、比较、价值和付款条件，而不是立刻降价。 | 业务沟通 | 高 |
| 30 | 价格与折扣台账 记录报价、折扣、审批、例外和结果，建立可追溯的价格台账，为报价复盘和利润分析提供依据，而不是口头定价。 | 业务运营与客户成功 | 高 |
| 31 | 监测公开招标与采购 监测公开招标与采购公告，按品类、地区和截止日期筛选机会，先判断资格与匹配度，再决定是否投入应标。 | 市场与竞争研究 | 中 |
| 32 | 监测竞品公开价格 持续收集竞品公开价格、包装、折扣条件和地区差异，区分公开价与成交价，为定位和报价讨论提供有来源的参考。 | 市场与竞争研究 | 中 |
| 33 | 经销商入职与激活 为新经销商制定 90 天入职计划，覆盖产品培训、销售资料、目标、报备规则和复盘，避免签完约就放养。 | 业务运营与客户成功 | 中 |
| 34 | 经销商与代理商发现 按市场、品类和渠道能力寻找经销商或代理候选，核验法律实体与覆盖范围，再用小规模合作验证，而不是按规模拍板。 | 客户获取与开发 | 中 |
| 35 | 竞品与替代方案地图 把直接竞品、替代方案和“客户什么都不做”放在同一张地图上，找出可验证的定位差异和销售话术。 | 客户获取与开发 | 中 |
| 36 | 客户案例生产 通过客户访谈和授权，把问题、方案、实施与结果写成可验证的案例，用于销售和网站，而不是编造客户故事。 | 营销与推广 | 中 |
| 37 | 客户访谈与需求归纳 用结构化访谈了解客户真实需求、决策标准和异议，把原话整理成可用证据，而不是用问卷代替深度对话。 | 市场与竞争研究 | 中 |
| 38 | 客户季度业务复盘 用季度业务复盘与客户回顾价值、使用、问题、路线图和下一季度目标，提前处理续约风险，而不是只发一份报告。 | 业务运营与客户成功 | 中 |
| 39 | 客户健康与续约提醒 用使用、反馈、关系、支持和续约时间等信号做客户健康检查，提前识别风险并安排续约动作，而不是到期前才联系。 | 客户管理与销售 | 中 |
| 40 | 客户来访与参观安排 为客户来访设计议程、角色、参观路线、资料和会后跟进，展现能力并推进具体商机，而不是临时接待。 | 业务运营与客户成功 | 中 |
| 41 | 客户流程文档化 把客户交接、订单、升级、QBR 等重复流程写成有负责人、触发条件和例外处理的 SOP，减少对个人记忆的依赖。 | 业务运营与客户成功 | 中 |
| 42 | 客户投诉沟通 用承认、调查、沟通、补救和预防五步处理客户投诉，保持透明和记录，避免情绪化回应或随意承诺。 | 业务沟通 | 高 |
| 43 | 客户问题升级管理 为严重客户问题建立分级、负责人、响应时限、沟通节奏和复盘机制，避免问题在群里扩散却无人负责。 | 业务运营与客户成功 | 高 |
| 44 | 跨部门商机评审 对重点商机做跨部门评审，集中销售、技术、交付和财务的视角，识别风险、确认承诺边界并决定下一步。 | 业务沟通 | 中 |
| 45 | 目标市场优先级排序 用需求、可触达性、竞争强度和团队能力给目标市场排序，先在一个市场验证，而不是同时铺开多个国家。 | 客户获取与开发 | 中 |
| 46 | 目标账户营销计划 为少量高价值账户设计营销与销售协同计划，用个性化内容、活动和触达覆盖决策角色，而不是对所有账户发同一套广告。 | 营销与推广 | 中 |
| 47 | 内容复用与社交分发 把案例、文章和活动内容改写成适合不同社交渠道的短内容，保留证据和落地页，而不是机械复制同一段文案。 | 营销与推广 | 中 |
| 48 | 渠道伙伴背景调查 用公开注册、官网、案例、所有权和参考客户核验渠道伙伴，区分事实、推断与未知项，再决定是否进入合同阶段。 | 客户获取与开发 | 中 |
| 49 | 渠道联合营销 与经销商、技术伙伴或行业协会做联合内容与活动，明确角色、线索归属、品牌审核和衡量，避免只换 logo。 | 营销与推广 | 中 |
| 50 | 市场进入渠道评估 比较直销、经销商、平台、展会和独立站等进入方式，按控制力、成本、速度和能力选一个主渠道做小规模验证。 | 客户获取与开发 | 中 |
| 51 | 市场进入商业论证 把市场规模、竞争、渠道、能力和风险合成一份进入商业论证，明确假设、投入、阶段性目标和停止条件。 | 市场与竞争研究 | 中 |
| 52 | 外联信息 A/B 测试 用单变量、足够样本和明确指标测试主题、开场与 CTA，把“哪个版本更好”变成可复现的实验，而不是凭感觉改文案。 | 客户获取与开发 | 高 |
| 53 | 线上研讨会获客 围绕采购问题策划线上研讨会，用注册页、提醒、内容和会后跟进把参会者转成可跟进的线索，而不是只追求报名数。 | 营销与推广 | 中 |
| 54 | 线索路由与销售分配 把表单、邮件、展会等入口的线索统一去重、按规则评分并分配给合适销售，设置首响时限和异常兜底。 | 客户管理与销售 | 中 |
| 55 | 销售管道复盘与预测 用阶段标准和证据检查商机质量，区分承诺与最佳猜测，输出可执行的下一步和可信预测，而不是逐条听销售汇报。 | 客户管理与销售 | 中 |
| 56 | 销售会议准备简报 在客户会议前整理账户背景、参会角色、目标、问题清单、证据和下一步，让会议围绕决策推进，而不是临场寒暄。 | 业务沟通 | 中 |
| 57 | 销售运营数据看板 用统一口径看线索、管道、活动、转化和预测偏差，帮助销售运营发现问题，而不是做一张漂亮的数字墙。 | 业务运营与客户成功 | 中 |
| 58 | 销售资料与案例库维护 维护一套有负责人、版本、证据和审查日期的销售资料库，让销售使用同一套经过审核的公司介绍、案例、报价说明和异议话术。 | 客户管理与销售 | 中 |
| 59 | 行业活动与展会情报 跟踪行业会议、展会和活动，提取议程、参展商、演讲主题和买家信号，形成可执行的活动日历与内容机会。 | 市场与竞争研究 | 中 |
| 60 | 询盘与 RFQ 分级 对询盘或 RFQ 做匹配度、紧急度与复杂度分级，先补齐规格再分配，设置首响时限，避免销售被低质量询盘淹没。 | 客户管理与销售 | 中 |
| 61 | 研究需求信号 从招聘、扩张、融资、产品发布和公开采购中识别需求信号，把信号转成账户触发器和可验证的销售假设。 | 市场与竞争研究 | 中 |
| 62 | 样品寄送与反馈跟踪 把样品申请、审批、寄送、签收、测试反馈和下一步放在同一条记录里，控制样品成本并避免寄出后失联。 | 客户管理与销售 | 中 |
| 63 | 营销数据看板 用一组定义清楚、来源可追溯的指标看内容、活动、邮件和网站对合格询盘的影响，而不是堆满虚荣指标。 | 营销与推广 | 中 |
| 64 | 营销素材本地化 按目标市场重写活动页、案例、邮件和社交素材，使用本地语言、证据和 CTA，而不是只做字面翻译。 | 营销与推广 | 中 |
| 65 | 赢单与丢单复盘 对赢单、丢单和“没有决定”的商机做结构化复盘，区分个案原因与系统问题，更新话术、流程和培训，而不是追责。 | 客户管理与销售 | 中 |
| 66 | 运营与优化外贸独立站 围绕采购问题持续更新内容，监控索引与搜索表现，复盘询盘路径，并按证据排序技术和内容改进，而不是凭感觉反复改版。 | 外贸独立站建设与运营 | 中 |
| 67 | 展会后线索跟进 在展会后 24–48 小时内按线索温度分段跟进，引用现场对话、给出一个明确下一步，并把任务写进 CRM。 | 客户获取与开发 | 高 |
| 68 | 展会前目标客户名单 在展会前按 ICP、角色和采购可能性筛出 A/B/C 级目标，预约会议而不是到现场随机收集名片。 | 客户获取与开发 | 中 |
| 69 | 展会现场线索采集 用统一字段和同意机制采集展会线索，记录具体需求、下一步和负责人，当天同步到 CRM，避免名片堆积和重复。 | 客户获取与开发 | 高 |
| 70 | B2B 邮件通讯 为已同意接收的客户和订阅者制作有节奏的 B2B 通讯，提供有用信息并引导到网站内容，而不是购买名单群发。 | 营销与推广 | 中 |
| 71 | CRM 重复记录治理 定义公司与联系人匹配规则，检测、复核、合并重复记录并保留历史，同时在入口处防止新的重复产生。 | 客户管理与销售 | 中 |