跨部门商机评审

这个任务解决什么

重点商机往往涉及定制、交期、付款或技术承诺，销售一个人很难判断全部风险。等到签约后技术和交付才发现做不到，客户关系和利润都会受损。跨部门评审的目的是在承诺前把风险摆到桌面上。

最佳实践

• 只评审重点或高风险商机，不要把所有商机都拉进会议。
• 会前提供一页材料：客户、需求、决策链、技术方案、交付计划、价格和风险。
• 技术、交付、财务各自说明可行性和边界，不要只由销售汇报。
• 明确哪些承诺已批准、哪些需要升级、哪些不能承诺。
• 会议输出风险、行动项、负责人和日期，并回到 CRM。
• 签约前复查关键承诺是否仍然成立。

常见失败

• 销售独自判断，技术和交付没有参与。
• 会议只讨论价格，不讨论交付和技术风险。
• 承诺边界不清，签约后才发现做不到。
• 评审记录不跟踪，行动项无人负责。

衡量与边界

看评审覆盖率、签约后风险和承诺偏差。跨部门评审不替代合同或法律审批；客户敏感信息应限制共享，价格和条款按公司权限处理。

评审结论应回到 CRM 和报价流程，确保销售在客户面前使用的是最新承诺边界；未解决的评审项应阻止签约或继续承诺。