报价与方案跟进

这个任务解决什么

报价不是发一个 PDF 就结束。客户可能在看预算、比较交期、等内部审批，或者对你的假设有疑问；如果销售只问“考虑得怎么样”，无法推动决策。报价跟进的质量取决于是否记录了版本、假设、有效期和客户真正卡住的点。

最佳实践

• 每份报价写清范围、假设、排除项、有效期和审批状态。
• 只保留一个当前版本，旧版本归档；修改价格或范围时记录原因。
• 跟进时带上下一次决策所需的信息，而不是只问“有没有进展”。
• 记录客户异议：价格、交期、认证、付款、服务或信任，分别对应不同动作。
• 折扣、条款和交期承诺必须按权限审批，不要让销售在邮件里临时加码。
• 无论赢单、丢单还是无决定，都记录结果和原因，供复盘使用。

常见失败

• 多个版本同时在客户手里，报价口径不一致。
• 没有有效期，几个月后仍被要求按旧价执行。
• 催单没有上下文，客户不愿回复。
• 丢单只写“价格高”，没有记录真正的决策原因。

衡量与边界

看报价到回复的时长、报价转商机率、版本错误率和丢单原因分布。报价跟进不替代定价策略、合同审查或法律意见；涉及价格承诺和条款时，应按公司流程审批。