TASK 48 · 客户获取与开发
渠道伙伴背景调查
用公开注册、官网、案例、所有权和参考客户核验渠道伙伴，区分事实、推断与未知项，再决定是否进入合同阶段。
问题 · PROBLEM
伙伴自称覆盖多国、客户很大，但品牌名与法律实体不一致，案例无法验证，所有权或经营异常也没有人查；签约后才发现渠道能力不匹配。
目标 · GOAL
形成可追溯的伙伴尽调简报：法律实体、所有权、注册状态、业务范围、客户与案例证据、覆盖能力、红旗与待确认问题，支持签约、试点或放弃决策。
边界 · SCOPE
只做公开来源尽调，不提供信用评级、制裁筛查或法律意见；高价值合同仍需专业机构。
常见输入
- 伙伴名称、品牌与域名
- 注册号或注册地
- 官网与案例
- 公开所有权与新闻
- 参考客户
- 内部接触记录
预期输出
- 尽调简报
- 证据链接
- 红旗清单
- 待确认问题
- 试点、签约或放弃建议
风险边界 · RISK
中
本任务涉及客户或公司信息。执行前应确认数据来源、准确性、保存期限与适用规则；客户分级和公司判断应保留人工复核。
TASK BREAKDOWN
把任务拆成可执行的步骤。
步骤顺序不是唯一答案；它用于说明一项任务通常如何从证据走到输出，实际项目应按团队与市场调整。
- 01 对齐品牌与法律实体
- 02 查注册与状态
- 03 核验所有权
- 04 审阅案例与覆盖
- 05 做参考访谈
- 06 记录未知项
- 07 给出建议
这个任务解决什么
渠道伙伴代表你的品牌接触客户，一旦对方交付能力、合规状况或所有权结构有问题，风险会传导到你身上。尽调不是不信任，而是把“对方说自己能做到”变成“有哪些公开证据支持，哪些仍然未知”。
最佳实践
- 先把品牌名、网站域名和签约法律实体对齐；三者不一致时，要求对方解释。
- 用官方注册信息核对成立时间、状态、注册地址和业务范围，不只依赖伙伴提供的 PDF。
- 查所有权和关联公司，尤其关注是否与竞争对手、客户或经销商存在未披露关系。
- 案例要能对应到具体客户、项目和时间；只有 logo 墙不算证据。
- 至少做一到两次参考访谈，问交付、响应、冲突处理和终止合作的情况。
- 把未知项写出来，不要用推断填空；红旗未解决前，不要进入排他或大额预付。
常见失败
- 只看官网和宣传册，不查注册与所有权。
- 把品牌名当成法律实体，合同主体错误。
- 忽略负面新闻、诉讼或频繁更换股东的信号。
- 没有参考访谈，签约后才发现交付能力不足。
衡量与边界
看尽调完成率、红旗关闭率、试点伙伴的交付达标率，以及合作后的渠道冲突和客户投诉。公开来源尽调不构成信用、制裁或法律结论；涉及高风险市场或大额合同时，应引入专业机构。
SOLUTION COMPARISON
可选方案，按条件比较。
同一任务可能有现成 SaaS、自动化工作流或人机协作等不同路径。表格按技术门槛排序，不构成绝对排名；每个方案页都有更完整的限制、风险与核验说明。
| 方案 | 路径 | 技术门槛 | 部署 | 费用 | 核验 |
|---|---|---|---|---|---|
| API / 模型 / 工具组合 / 人机协作流程 | 需要技术配置 | 在线服务 | 免费 / 按量计费 | L1 · 已核对官方资料 | |
| API / 模型 / 工具组合 / 自动化工作流 | 需要开发 | 在线服务 / 自托管 | 按量计费 | L1 · 已核对官方资料 |
WHERE TO START
根据你的能力选择入口。
入门建议不是能力评级，而是降低第一次尝试的成本。先用小样本验证流程，再决定是否扩大自动化范围。
无需编程
适合一线从业者，先用现成产品验证流程。
当前没有发布在这一门槛下的方案；可先查看其他路径或方案索引。
低代码 / 需要配置
适合愿意维护表格、工作流或少量脚本的团队。
当前没有发布在这一门槛下的方案；可先查看其他路径或方案索引。