TASK 69 · 客户获取与开发
展会现场线索采集
用统一字段和同意机制采集展会线索，记录具体需求、下一步和负责人，当天同步到 CRM，避免名片堆积和重复。
问题 · PROBLEM
展会上用纸名片、手机照片和聊天记录收集线索，回公司后字迹难辨、重复严重、没有同意记录，销售也不知道谁答应过什么。
目标 · GOAL
建立一套现场可执行的采集流程：最少字段、统一入口、明确同意、具体需求、下一步和负责人，并在当天完成去重和 CRM 同步。
边界 · SCOPE
负责现场线索采集与当天同步，不负责展位搭建、差旅或后续长期培育；个人信息处理需遵守适用规则。
常见输入
- 现场团队与分工
- 采集表单或工具
- 隐私提示与同意文本
- CRM 字段
- 展位日程
预期输出
- 结构化线索记录
- 对话要点
- 同意状态
- 下一步与负责人
- 当天去重与同步报告
风险边界 · RISK
高
本任务可能涉及个人信息、批量联系或对外发送。必须确认合法依据、平台规则、退订与投诉处理，并保留人工审核点；不要把自动化当作免责。
TASK BREAKDOWN
把任务拆成可执行的步骤。
步骤顺序不是唯一答案；它用于说明一项任务通常如何从证据走到输出，实际项目应按团队与市场调整。
- 01 定义最少字段
- 02 培训现场团队
- 03 用统一表单或二维码采集
- 04 记录具体需求与下一步
- 05 当天同步并去重
- 06 开短会核对遗漏
这个任务解决什么
展会现场的线索质量取决于采集时记录了什么。只拿到姓名和公司，展后跟进只能写通用邮件；如果连对方具体问了什么、下一步答应做什么都没有记录，线索很快变成一张无法使用的名片。现场也是个人信息采集场景，需要明确告知和同意。
最佳实践
- 只采集跟进必需字段：姓名、公司、角色、联系方式、需求、兴趣级别、下一步、同意状态。
- 全团队使用同一个表单或二维码，避免纸片、聊天截图和私人笔记并存。
- 记录客户的原话或具体问题，而不是只写“感兴趣”。
- 在采集时说明用途和后续联系方式，保留同意记录；不要默认客户愿意接收营销邮件。
- 当天完成去重和 CRM 同步，最迟不超过二十四小时。
- 每天闭馆前开十分钟短会，核对 A 级线索是否遗漏、下一步是否有人负责。
常见失败
- 名片字迹无法辨认，或者只拍了照片没有录入。
- 没有同意记录，后续外联无法解释来源。
- 同一客户被多位同事重复采集，展后重复联系。
- 线索只留在个人手机里，团队和 CRM 都看不到。
衡量与边界
看当天录入率、重复率、A 级线索完整率，以及展后四十八小时内被跟进的比例。现场采集应遵循最小必要原则，不记录与业务无关的敏感个人信息，并按适用规则提供查询、更正或删除渠道。
SOLUTION COMPARISON
可选方案，按条件比较。
同一任务可能有现成 SaaS、自动化工作流或人机协作等不同路径。表格按技术门槛排序，不构成绝对排名；每个方案页都有更完整的限制、风险与核验说明。
| 方案 | 路径 | 技术门槛 | 部署 | 费用 | 核验 |
|---|---|---|---|---|---|
| 现成 SaaS | 无需编程 | 在线服务 | 免费 / 订阅 | L1 · 已核对官方资料 | |
| 开源系统自部署 / 自动化工作流 | 需要开发 | 自托管 / 在线服务 / 混合 | 免费 / 订阅 / 自托管基础设施成本 | L1 · 已核对官方资料 |
WHERE TO START
根据你的能力选择入口。
入门建议不是能力评级，而是降低第一次尝试的成本。先用小样本验证流程，再决定是否扩大自动化范围。
低代码 / 需要配置
适合愿意维护表格、工作流或少量脚本的团队。
当前没有发布在这一门槛下的方案；可先查看其他路径或方案索引。