CRM 重复记录治理

这个任务解决什么

CRM 重复不是简单的数据洁癖。重复记录会让两个销售联系同一客户、让报表虚高、让邮件退订和投诉无法关联；但粗暴合并又会丢失历史活动和来源。去重需要规则、复核和日志，而不是一次性批量删除。

最佳实践

• 公司主键优先使用根域名或注册号；联系人可用企业邮箱或姓名加公司域名的组合。
• 先用确定性规则处理明显重复，再用相似度规则生成候选，人工复核模糊匹配。
• 合并前保留原始记录、来源、活动历史和时间戳；合并后保留可追溯的日志。
• 在入口处预防：表单、导入和手工录入都做域名标准化和重复检查。
• 对集团、子公司、经销商和工厂特别谨慎；名称相似不代表同一采购主体。
• 每月跟踪重复率、合并数量和新增重复来源，指定负责人。

常见失败

• 用名称相似度自动合并所有记录，误合并不同法律实体。
• 直接删除重复记录，丢失活动和历史。
• 只做一次性清理，不在入口预防，几个月后又堆积。
• 没有负责人，销售各自维护自己的版本。

衡量与边界

看重复率、合并后数据完整率、重复联系投诉数和入口拦截率。去重涉及个人信息时，应保留合法处理依据、访问控制和删除机制；具体规则需结合 CRM 能力和业务定义。